Estamos en 1861 y Japón se ha visto forzado a abrir las puertas a Occidente, con el consiguiente choque entre ambas culturas. En el puerto de Edo se acumulan los barcos extranjeros en busca de oportunidades en esas tierras. Uno de ellos transporta a un grupo de americanos cuyo objetivo es llevar la palabra de Dios al pueblo nipón. Para dos de estos misioneros, sin embargo, el viaje supone algo más: la joven Emily Gibson quiere dejar atrás un pasado incómodo e iniciar una nueva vida; Matthew Stark tiene algo que ocultar bajo su pacífica apariencia.
El destino de ambos se cruza con el de Genji, un joven samurái heredero del clan Akaoka. Su amistad despierta el recelo de otros clanes, que declararán la guerra abierta a Genji. Ayudado por sus dos nuevos amigos y su amante, la geisha Heiko, este defenderá su posición sorteando intrigas y traiciones.
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